CRM для малого бизнеса
Если таблиц в Excel уже мало, а сложная CRM пока не нужна, Набросок соберёт простую систему под ваш процесс. Это сайт с базой данных: доска сделок, таблицы клиентов, вход сотрудников по коду из письма. Права доступа вы задаёте словами.
Первый сайт можно собрать бесплатно. Банковская карта не нужна.
Что получится
Доска сделок
Колонки вроде «Новые», «Замер», «Смета», «В работе», «Готово». Карточку можно перетащить или перевести в нужную колонку из списка.
Таблицы с поиском
Клиенты, заказы, объекты. Поиск, сортировка, добавление и правка записей. Всё видно во вкладке «Данные».
Вход без паролей
Сотрудники входят по коду, который приходит на почту. Роли простые: клиент, сотрудник, администратор.
Права словами
Скажите «сделки видят только сотрудники» или «клиент видит только свои заказы», и правила встанут в проект. По умолчанию всё, что не разрешено, запрещено.
Заявки с сайта в одном месте
Форма на сайте создаёт заявку, а на тарифах «Про» и «Бизнес» заявки можно передавать в Битрикс24, amoCRM и 1С.
Как это устроено
- Опишите процесс
Как у вас идёт путь клиента, какие поля нужны в карточке и кто чем занимается. - Проверьте на тестовых данных
Откройте превью, заведите пару сделок и убедитесь, что колонки и поля удобны. Поменять их можно словами. - Добавьте сотрудников
Во вкладке «Данные» вы приглашаете людей и выдаёте роли. Вы как владелец всегда администратор.
Частые вопросы
Заменит ли это большую CRM?
Нет, и мы не обещаем этого. Это простое рабочее место под один процесс: сделки, записи, заказы. Для сложных интеграций лучше специализированные системы.
Сколько записей помещается?
На бесплатном тарифе до 1 000 записей и 100 человек, на «Про» до 50 000 и 2 000, на «Бизнесе» до 500 000 и 20 000.
Где хранятся данные?
В базе вашего проекта на нашем хостинге. Заявки и записи видите вы и те, кому выдали доступ.